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Paris, 1927. Quelques mois après sa capture, le puissant mage noir Gellert Grindelwald s'est évadé. Il menace de faire régner les sorciers de sang pur sur les êtres non-magiques. Devant ce danger, le jeune Albus Dumbledore, professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard, fait appel à son ancien élève, Norbert Dragonneau.