1. Livres pratiques
  2. Vie quotidienne, Vie de la famille
  3. Gestion du patrimoine

EAN13
9782100865543
Éditeur
Dunod
Date de publication
29 mai 2024
Collection
Finance
Nombre de pages
240
Dimensions
22 x 16 x 1,4 cm
Poids
398 g
Langue
fre

Le Conseil En Gestion De Patrimoine - 2e Éd., Prendre Soin De Ses Clients

Pascal Pineau, Claude Lajugée

Dunod

Prix public : 27,00 €

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes. La découverte du prospect.La préparation du premier rendez-vous et son suivi.La prise en charge du client.Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Trouver ou

Offres