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A la fin du 12ème siècle, les disciples de Pierre Valdo (ou Vaudois, ou "pauvres de Lyon") prêchent un Évangile de sobriété et pauvreté. Excommuniés en 1182 comme hérétiques, ils sont persécutés et pourchassés dans tout le sud de la France. Basé sur une importante documentation, l'ouvrage d'Eugène Arnaud décrit l'arrivée des Vaudois dans le Dauphiné et la Drôme, leur installation parmi une population déjà ouverte aux idées nouvelles et leurs pratiques religieuses. Les extraits des registres de l'Inquisition donnent de terrifiantes précisions sur leur persécution et l'ouvrage se termine par l'émouvante correspondance des Vaudois avec les théologiens de la Réforme naissante à laquelle ils finiront par adhérer.