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1536, le désert du Sahara est un champ de bataille d'une violence indicible. Sur plusieurs fronts, Peuls rouges, Mandenka et Touaregs, tous de farouches animistes, combattent pour l'honneur, la liberté des leurs et contre l'anéantissement. Ils ont face à eux, la horde des zélés musulmans également peuls, touaregs et mandenka. Ces fidèles d'Allah sont conduits et commandés par d'intraitables Maures et Arabes...