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Dans ce monde, il existe deux espèces humaines, les humains " normaux ", aussi appelés les " sans-oreilles ", et les " Bêtes ", qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leurs instincts. Akira Miyaji est une Bête née de deux parents humains suite à une mutation génétique. Médecin spécialisé dans le soin des Bêtes, il a toujours vécu en rejetant sa nature, jusqu'à sa rencontre avec Sôgo Kijima, le directeur de la clinique dans laquelle il travaille.À présent, les deux hommes sont ensemble et ont fondé un foyer en donnant naissance à trois enfants : Shôta, l'aîné, et Sôta et Kanata, les jumeaux. Mais soudainement, l'apparition du frère de Sôgo bouleverse l'existence tranquille de la petite famille... Surtout lorsqu'il demande à Akira de porter ses enfants !