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Depuis plusieurs mois, un tueur en série sévit, faisant des victimes parmi les étudiants en médecine de plusieurs États. Quand un nouveau corps est retrouvé à Chicago, les agents du F.B.I., restés bredouilles après le précédent meurtre, sont de nouveau mis sur le coup. Et ils sont bien décidés à l'arrêter, cette fois... Cameron Gilroy, l'un des deux agents chargés de l'enquête, tombe rapidement sous le charme d'un des professeurs de la dernière victime. Kyren Lakelan est gay, célibataire, séduisant et intelligent. Il est aussi tout sauf un Humain normal. C'est un Thérianthrope. Une espèce dont l'existence est inconnue des Humains. Rompre le silence serait passible de mort. Contrairement à Cameron, c'est un partisan des histoires sans lendemain : leur histoire aurait dû s'en tenir à une nuit de sensualité. Mais quand le destin s'en mêle...