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Cinq peuples vivent proches, près de la mer et d'une forêt peuplée de légendes et de croyances. Si ces peuples ne se mélangent pas, certaines unions se font, comme celle dont est issu Derdroc, un homme ambitieux et revanchard. Emerig est fils d'un des cinq chefs de village et va s'opposer à Derdroc dans une guerre sans merci. À travers des apparences, des voyages initiatiques et des combats réels, Emerig va croiser des dieux, des monstres, ses peurs et ses faiblesses, des hommes forts et de fort jolies femmes. Il apprendra à grandir et comprendra que les bonnes intentions et les embûches sont les pavés du chemin de la vie...