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La vie des gens ordinaires peut vous cingler le visage, et y laisser des traces ailleurs que sur le front. Une histoire ordinaire peut-elle devenir un « thriller psychologique » ? Il est trop tard… Tout a basculé. Jean Bérinier, « Jo », au surnom de « Chien Noir », vit de petits boulots. Il est musicien, livreur, serveur. Ses pensées sont rythmées avec la seule musique dont les paroles réconfortent les noirs moments, ou exaltent les lumières du bonheur : le blues. C'est une des raisons de son divorce. Une femme en jaune persécute soudain Jo. Tentative de meurtre ? Rêve ou réalité ? Difficile à dire lorsque la drogue s'immisce dans un univers bancal. Rencontres capitales un soir de bordée, qui auront pour conséquence un parcours initiatique aux USA et en Amérique du Sud.