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Ismael survit après la destruction de Djatani, un pays de tous les désespoirs, dont les habitants n’ont pas accepté de vivre ensemble. La diversité des camps politiques, des idées et des ethnies entrava la cohabitation des habitants de Djatani. Après sa ruine, Ismael est recueilli par Rodand, docteur en loi, avec qui il fera des longs voyages au cours desquels il l’enseignera. En compagnie de Rodand, Ismael découvrira la bêtise du monde actuel, un monde affreux, cupide où se font toutes les perverties. À la mort de Rodand, qu’il va regretter toute sa vie, Ismael ira apprendre les « connaissances théologiques » chez l’érudit Karamo Bérété où il lia amitié avec Lonfa, un jeune aussi, dont le pays est sous le joug d’un génie malfaiteur. Imbus des connaissances, Ismael et Lonfa iront affronter le génie qui colonise le pays de Lonfa (Lotè), ils parviendront à le vaincre et reconstruiront leurs pays respectifs. C’est aussi la condition juvénile qui est mise au point dans ce livre par sa deuxième partie. Les jeunes désespérés tentent toutes les aventures. C’est ce monde dans toute sa généralité qui est dépeint. Une Afrique jadis saine, qui par malheur se métamorphose en un monde affreux où les jeunes consacrent leur quotidien à croire aux préjugés indécents, aux manœuvres juvéniles : alcool, sexe, loisirs.