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« — Lorsque les lumières du Nord embraseront le ciel de Kalhem, deux garçons nés pendant l’enlacement du Soleil et de la Lune répandront la fièvre noire, semant chaos et ténèbres, lui répondit la souveraine. Voilà ce qu’annonce la prophétie concernant l’avenir de Kalhem. — Je suis déjà au courant de tout ceci et j’y mettrai un terme avant qu’elle ne se produise. Mohamed hocha la tête. — Une prophétie bien intrigante et pour le moins incomplète… » Malgré le complot qui pèse sur sa couronne, Bree fait route vers le Sud bien décidée à venir à bout de la rébellion qui embrase la région. À Millénia, Simon se trouve à présent seul après le départ de Lucrezia. Cette solitude profite au duc d’Ygerne qui envoie des hommes afin de l’emprisonner. Au bout du royaume, deux êtres errent dans les montagnes à la recherche de réponses. Que cache la naissance de Simon ? Quel mal sommeille dans le temple du Saint des Saints ? Que deviendra Kalhem si la prophétie se réalise ?