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La princesse Yaroslavna et le prince Ivan se rencontrèrent et tombèrent amoureux. Le mariage allait être célébré quand, venant des lointaines montagnes, apparut le dragon Gorynytch. Il s'empara de la princesse et l'emmena au-delà des montagnes noires. Ivan alla voir sa nourrice et lui dit : "Je pars chercher ma bien-aimée". La nourrice lui répondit : "Tu ne trouveras pas le dragon. Seule Baba-Yaga peut t'aider". Comment Ivan, en franchissant plusieurs épreuves, délivrera-t-il sa fiancée ?