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Bologne, 1858. Des soldats de l'Inquisition font irruption chez un marchand juif, Momolo Mortara, pour enlever son fils, Edgardo âgé de six ans. Les autorités ont appris que l'enfant avait été baptisé en secret par la servante de la famille. En vertu de la loi papale en vigueur, une famille juive ne peut élever un enfant catholique ; au titre de cette "conversion", Edgardo doit donc être placé dans un monastère pour y être éduqué. C'est le début d'une affaire qui va enflammer l'Europe entière. En Angleterre, les Rothschild se mobilisent ; Napoléon III intervient ; aux Etats-Unis, l'opinion publique prend fait et cause contre le Vatican. En Italie, la campagne révolutionnaire de Garibaldi s'appuie sur ce scandale pour instaurer un État laïc. Devant cette levée de boucliers, plutôt que de rendre l'enfant à sa famille, le pape Pie IX, soutenu par l'Inquisition, va au contraire commencer à le considérer comme son propre fils. Quel sera finalement le destin d'Edgardo ?