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Au royaume de Beldaran, cinq années se sont écoulées depuis que le sinistre Marquis a pris le pouvoir. Seul survivant parmi les sept fils du roi, Thalès, devenu un voyant réputé, a trouvé l'unique point faible du tyran, en la personne d'une jeune bohémienne. Malgré le danger, la gitane accepte de servir de piège...