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10 juin 1542. Jour de marché à Dantigny, petite bourgade du Poitou. Les rues se mettent soudain à enfler sous la rumeur : la belle Gracieuse a disparu ! À sa place, sur son lit : un crapeau et un tas de cendres. La foule haineuse envers la fille de mauvaise vie réclame son cadavre pour la dépecer. Et bien vite, l'on se met à dire que le Malin qui a tué et enlevé la jeune femme rôde toujours. La panique gagne la ville : tous sont convaincus que Gracieuse était une sorcière qui commerçait avec le diable. Gros Pierre, le fils du Sénéchal (grand officier qui commande l'armée et rend la justice au nom du roi) en est persuadé lui aussi. Heureusement, son père, défenseur des causes rationnelles, le rassure : ce n'est pas de la sorcellerie, il y a eu enlèvement et peut-être crime. Commence alors l'enquête proprement dite à laquelle Gros Pierre et ses amis Colas et Petit Pierre comptent bien se mêler. D'autant que les disparitions se poursuivent...