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Le grand incendie de la forêt a séparé Ed de son fils. Ed a pu s’échapper, mais, blessé, il tourne en rond chez lui en attendant d’être suffisamment retapé pour partir sauver Dylan, dont il est convaincu qu’il a réchappé au brasier. Dans la forêt, Dylan et Aiella partent à la recherche de Harold, seul capable selon eux de stopper Ishagor, la sorcière qui a pris la place d’Amatkine. Au gré de leur quête, qui leur fait croiser la route d’une chamane et découvrir des peintures rupestres apocalyptiques, ils apprennent qu’Ishagor veut provoquer le retour du Jéronome, créature mythique capable d’annihiler toute vie sur terre et de consacrer définitivement la toute-puissance des sorcières sur la planète. Mais pour cela, il lui faut retrouver le coffret des OEuvres des Sorcières, dissimulé en un lieu secret par Harold. Dylan et Aiella empêcheront-ils Ishagor de parvenir à ses fins ?