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Au XVIe siècle, pendant la conquête du Mexique par les Espagnols, le jeune Indien Totezuma fait l'apprentissage de la vie alors que son univers ancestral s'effondre. Le récit par une de ses victimes, d'une tragédie historique exposant le rôle des conquistadors, prêtres et militaires de l'expédition espagnole dans le désarroi des Aztèques.