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Quand un bossu rencontre des lutins, à minuit, sur l'île d'Orléans, tout peut arriver. Et si ce bossu joue du violon comme François Gosselin, c'est encore plus fabuleux. François se souviendra longtemps de cette rencontre, car elle déterminera le reste de sa vie. Et aussi celle de son voisin, Louis Bigras...