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L'ouverture du passage n'est pas sans conséquences pour les deux mondes. Les humains ne sont pas loin de découvrir l'existence des Avaloniens, surtout depuis la capture de l'une des leurs. Gabriel, malgré les dangers, décide de suivre Mélora sur Avalon. Ensemble, parviendront-ils à libérer l'île de ses oppresseurs ? Ils découvriront vite que leurs ennemis ne sont pas ceux qu'ils croient et que les liens du sang compliquent aussi parfois les choses mais tous devront mettre de côté leur haine et leur rancoeur pour avoir une chance de vaincre un adversaire encore plus dangereux, quitte à prendre des décisions difficiles en déterrant de sombres secrets.