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Karim est un jeune banlieusard en quête permanente d'identité. Presque naturellement, il tombe dans les rets d'un prédicateur salafiste qui veut en faire un bras armé, lui faisant boire la potion du djihadisme. Au gré de ses errances, l'apprenti terroriste croise le chemin d'un imam éclairé, le dernier du nom, un professeur de foi qui va tenter de désamorcer la « bombe »...